CASE事例紹介

不動産投資について資料だけでも取り寄せてみようと思い、評判が良さそうなところはないかとインターネットで色々と調べていて、たどり着いたのが、こちらの会社でした。早速、資料請求の申し込みを済ませると、間もなく担当のコンサルからの電話連絡が入りました。電話の第一印象は、物腰が柔らかい話し方をされていて、いわゆる不動産の営業という印象はなく、とても好印象でした。コンサルの方が話しやすいということもあり、貯金だけしかしていない現状に不安があること、これまで投資の経験が無いこと、即決する性分ではないことなどを素直に伝えたところ、しっかりと私の考えをくみ取ってくれたので、アドバイスをもらう為に面談をすることにしました。

・貯金はしているが、今後の生活を見据えると貯金だけで良いのかという漠然とした不安がある

・投資の経験がなく、私でも出来るのかという不安がある

・不動産投資についても仕組みやメリット、リスクを把握していないので不安

・失礼だが、エストアンドカンパニーという会社が本当に信頼できる会社なのか不安がある

・わからないことがわからない状況なので、一から教えてほしい

毎月の貯金はしているが、これからの生活を見据えた場合、「今の貯金額で問題はないのか」「このまま貯金だけで良いのか」という不安をお持ちの方でしたので、まずは、FPが監修したライフプランシミュレーションで収入と支出を算出して、どれくらいお金の備えが必要かを可視化することにしました。可視化したことで、必要な金額を貯金だけで準備することは非堅実的であることがわかりました。そこで、毎月の貯金に回している金額の一部を不動産投資に充当させるとどうなるのかをシミュレーションしたところ、毎月貯金で捻出していた金額を変えずとも目標の金額に到達できる効果が期待できる結果となりました。その後は、不動産投資の仕組みや、どのようなメリット、リスクがあるのかを丁寧に解説したところ、将来への漠然とした不安と不動産投資についての不安を払拭できた様子でした。また、こちらのオーナー様は30歳とお若く、独身ということもあり、ご結婚などでライフプランが大きく変わることも予想して、変化に対応できるよう、売却も視野に入れた不動産投資が最適であると考えて、都内の築浅ワンルームマンションの運用をご提案させていただきました