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CASE事例紹介

CASE STUDY VOICE

自己資金をなるべく使わずに取り組みたい

27歳 男性 人材系企業勤務  | 年収:550万円

将来的に転職や独立も考えているので、サラリーマンの期間中に銀行の融資を活用して不動産投資に取り組みたいと考えておりました。保有資産が少ない中で効率的に資産を増やすにはどうすればよいかを中立的な立場でアドバイスいただくことができました。

お客様プロフィール

年齢
27歳
性別
男性
職業
人材系企業勤務
年収
550万円
投資歴
2年

当社を利用したきっかけ・理由

会社の同期と株や不動産など投資についての話をしている際に投資や資産形成についてお世話になっている先輩がいるという話を聞いてエストアンドカンパニーの社員さんを紹介頂きました。担当者の方は前職に金融機関に勤めていたこともありライフプランの見直しや株や投資信託、投資全般のアドバイスを頂けるということで紹介を頂き面談をすることになりました。

お客様のお悩み・ご要望

・近い将来で転職や独立も考えているため、その前に銀行の融資を活用した不動産投資に取り組みたいと思っている。

・保有資産が多くないためレバレッジを使い自己資金をなるべく使わずに取り組みたい。

・新築か中古かを含めて物件選定する際の基準が明確でないので中立的なアドバイスが欲しい。

コンサルタントの提案

まずは株や投資信託、FXや仮想通貨など数ある投資商品の種類や内容についてご説明をさせて頂きました。その次に不動産投資でも一棟マンション、アパート、区分マンションと3つに分けてそれぞれの内容について共有し。その中でお客様のご状況的に区分マンションが一番合っているのではないかという結論に至りました。区分マンションの中でも新築か中古なのか・エリアはどこにすべきかなどアドバイスをさせていただきながらお客様目線で焦点を絞っていきました。ご年齢も若いということで当時の属性を最大限活かしながら将来の年金対策や、インフレ対策ということをメインに、価格も抑えて運用を始めたいとのことでしたの最終的に中古の区分マンションの提案を受けたいということからプレミアムセレクトマンションをご提案させていただき始めていただくことになりました。繰り上げ返済も視野に入れながら将来定期にインカムゲインとキャピタルゲインの両方とっていけるような堅実に運用を頂けるようなプランを提案させていただくことができ大変喜んでいただけました。

購入物件

物件種別
プレミアムセレクトマンション
マンション名
アルテシモリンククロス
エリア
東京 城東エリア

お客様の声

人生のパートナーとしてのアドバイス

複数の不動産会社から話を聞いていましたが、エストアンドカンパニーの担当者さんは同じ目線で話をしてくださいました。一緒になって将来の目標や夢に向かって応援してくれているということが伝わり、今の私の状況に沿った提案をしてくださりました。また不動産投資だけではなくNISAやイデコについても丁寧に説明をしてくださり感謝しています。

担当者のコメント

担当者名

IRIAコンサルタント

深山 和哉

未来の幸せを掴むために今出来ることを

投資を考えているお客様は今の幸せを掴むためではなく、未来の幸せを掴むために数ある投資商品の中から選択をされます。その中で不動産投資、弊社を選んでいただけたことに責任を持ち、不動産投資を通じて、お客様の未来の幸せを掴む為のお手伝いを少しでもさせて頂きたい。この考え方を念頭に置き、お客様のご状況に沿った提案を常に心がけ、資産運用、資産形成の中での1つとして不動産投資という投資についてのお話をさせて頂きました。

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